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    2. 節前三大關注點:股東減持放緩、新股一日游扎堆、80多家公司年報延期

      1評論 2020-04-27 07:35:45 來源:Wind資訊 下一個國電南自

      五一假期之前,A股市場僅剩4個交易日,近期市場雖然依舊謹慎,但從新股上市后表現、股東減持等多方面數據來看,市場透露出見底信號。

        五一假期之前,A股市場僅剩4個交易日,近期市場雖然依舊謹慎,但從新股上市后表現、股東減持等多方面數據來看,市場透露出見底信號。

        新股一日游批量出現

        對于非科創板新股,因發行制度等原因,新股上市后數個漲停板已成常態,多則數十個。而僅僅上市首日44%封板后,后續便打開漲停的公司則屬于少數派。Wind統計顯示,2019年至今上市的近200家非科創板公司中,僅11只個股首日漲停后便打開封板,今年4月以來,已有4只新股漲停一日游,屬于密集出現時間段。

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        不僅如此,從多只新股近期走勢來看,從上市第二個交易日起開始震蕩下跌,部分個股區間跌幅已經超過20%。

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        通過對比一天漲停出現時點及上證指數走勢可以發現,往往在指數表現相對較弱是時候。近期接連出現新股漲停一日游,或意味著當前已處于階段性市場底部位置,如去年5月和11月的時候。

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        4月減持力度趨緩

        近期A股低位震蕩,滬指在2800點一線徘徊半月有余,因市場反彈乏力,上市公司大股東的減持力度也有所減弱。Wind統計顯示,2019年A股上市公司重要股東累計凈減持逾3000億元。特別是12月份的時候,市場一路上漲減持金額亦一路攀升,單月凈減持金額達632億元,創年度新高。

        而2020年1、2、3個月凈減持金額亦保持相對高位,4月份即將結束,凈減持金額剛過百億。可見,隨著市場在低位徘徊,大股東的減持意愿也隨之減弱。

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        雖然4月減持整體減弱,但大額解禁風險仍需關注。Wind統計顯示,本周共有42家公司限售股陸續解禁,合計解禁量32.59億股,按4月24日收盤價計算,解禁市值為472.22億元,較上周解禁市值808.37億元大幅減小,解禁壓力大幅緩解。

        從解禁市值來看,4月27日是解禁高峰期,按4月24日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:拉卡拉(行情300773,診股)(112.48億元)、周大生(行情002867,診股)(81.12億元)、世運電路(行情603920,診股)(55.05億元)。

        以下為解禁市值超1億元公司:

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        84家公司延遲披露2019年財報

        由于受疫情影響,多家公司延遲披露2019年財報。Wind統計顯示,截至4月26日,有84家公司公告延遲披露2019年財務報告,最長的延遲至6月底披露,因部分公司受疫情影響較大,需防范相關風險。同時,已有部分公司已經披露了2019年業績快報,對此或可作為一定參考。

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        又到一年“五窮六絕”時

        轉眼間,二季度即將進入中期階段,在經歷了一輪震蕩走勢后,機構展望不一。

        上證指數方面,Wind數據統計顯示,過去20年,上證指數5月飄紅次數共10次,其中2006年漲幅最大,達13.96%;同期飄綠次數10次,其中2002年跌幅最大,達-9.12%。2019年5月上證指數跌5.84%。

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        深證成指方面,Wind數據統計顯示,過去20年,深證成指5月飄紅次數共9次,其中2007年漲幅最大,達19.13%;同期飄綠次數11次,其中2005年跌幅最大,達-11.25%。2019年5月深證成指跌7.77%。

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        機構觀點

        中銀證券(行情601696,診股)王君策略研報分析,展望5月份,疫情實質性沖擊顯現,美股盈利面臨下修風險,警惕海外風險資產二次拋售風險,A股市場波動增加。

        報告認為,油價的超預期下行將成為未來一段時間海外市場二次沖擊的導火索,會為當前高杠桿的美頁巖油企業帶來巨大沖擊,進而引發信用違約等一系列風險。報告判斷,二季度市場將從前期流動性驅動的估值修復邏輯轉換為盈利因素主導,海外市場二次下探將為A股帶來不確定性沖擊。

        長城證券(行情002939,診股)發布研報稱,市場對于經濟預期的不確定性逐漸明朗化,當前進入一季報披露期,業績公布和二季度預測成為了市場最關注的因素。在創業板一季報預告的分析中對部分行業進行了梳理,目前一季報業績向好的行業主要集中在農林牧漁和傳媒,同時主板的一些必須消費類和線上服務類的公司業績應該高于行業平均值。

        下周將進入業績集中披露期,認為,一季度的疫情會對大部分行業產生較大的影響,疫情期間一致預期受益較大的行業整體性的盈利增長可能并不如預期,盈利受益于疫情的情況僅僅集中于部分公司,因此,在行業整體判斷上仍然需要謹慎,當前已經有不少公司進行盈利預期下修,在下周的集中披露中下修情況可能會更加明顯。認為當前市場仍然呈現震蕩市的格局,但其中不乏結構性機會,較為確定的行業機會仍存在于新、老基建,包括建筑建材、工程機械和5G相關的下游應用,另外必須消費、高端白酒等也有著較強的邏輯,可以持續觀察相關行業的表現。

        興業證券(行情601377,診股)發布研報稱,制度優勢和全球大類比價來看,全球最好的資產在中國股市中國在經歷了15-17年“三去一降一補”,供給側改革和金融去杠桿后,整體經濟、股票市場較海外處于相對更健康狀態。2)當前中國經濟比以往任何時候抵御外部沖擊都要強,我們14億人強大的內需市場、消費在經濟體系重要程度強于以往。3)要素市場化改革出臺,有望成為未來改革的樞紐性作用。4)A股市場供需關系正在實現正向循環。5)從全球來看,高性價比、配置比例低等要素,使得最好的資產在中國股市。

        行業配置關注三個細分:1)穩增長政策不斷加碼,復工景氣鏈條值得關注。2)核心資產迎來外資重新流入,在估值性價比合理時進行積極配置。3)科技基建推動大創新,尤其是硬科技持續受益,長期繼續看好。

        民生證券發布研報稱,中國經濟走出低點,走上逐步復蘇之路。在疫情帶來的變局下,2020年中國經濟要守住增長、風險和轉型三條底線。由于疫情防控較好,中國經濟已經走出低點,走上逐步復蘇之路。復蘇之路上,既面臨需求仍然疲弱的挑戰,也擁有高技術產業和新興服務業增勢良好的希望。建成小康社會的關鍵是脫貧攻堅戰,GDP增速不必僵化追求具體數字。

        中國經濟相對增長率有望明顯提高,利好A股表現。從相對增長率(中國GDP增速-球GDP增速)看,過去四年都維持在3.1%-3.4%之間,2020年有望大幅提高至4%以上。考慮到中國經濟的相對優勢,中國資產的投資價值凸顯。在經濟逐步復蘇、流動性保持寬松的宏觀背景下,A股的表現值得期待。

        中原證券(行情601375,診股)發布研報稱,一季度基金增持明星股和建筑、醫藥等基金一季報顯示一季度基金資產配置上股票倉位沖高后小幅回落,債券市值擴張最快,展現出疫情前創業板行情以及疫情推動下市場風險偏好升高回落;基金在個股方面仍然重點配置貴州茅臺(行情600519,診股)、恒瑞醫藥(行情600276,診股)、中國平安(行情601318,診股)等明星股,但在行業層面卻增持建筑、醫藥、計算機和農林牧漁等,減持電子、國防軍工和石油石化等,明星股所在的行業并不完全是增持靠前的行業,中觀和微觀配置存在一定矛盾,顯示出基金重個股輕行業配置思路。預計隨著疫情影響邊際弱化,國內經濟遭受沖擊的不確定性下降,市場風險偏好將有望邊際改善,政策作用方向和效果逐步明朗,有助于市場重新形成板塊輪動和市場主線的一致性預期。

      關鍵詞閱讀:股東減持 新股

      責任編輯:趙路 RF13155
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