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    2. 持股還是持幣過節?八大券商最新策略來了:兩大信號很關鍵 慢漲行情預計延續!

      1評論 2020-04-27 06:47:40 來源:中國基金報 作者:王元也 下一個國電南自

        大消息傳來,全國人大常委會開會了!

        十三屆全國人大常委會第十七次會議在京舉行

        據新華社報道,十三屆全國人大常委會第十七次會議26日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議,栗戰書委員長主持。

        本次會議采用現場出席和網絡視頻出席相結合的方式舉行,常委會組成人員123人現場出席會議,47人通過網絡視頻方式出席會議,共170人,出席人數符合法定人數。

        會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員徐輝作的關于固體廢物污染環境防治法修訂草案審議結果的報告。草案三審稿就切實加強醫療廢物特別是應對重大傳染病疫情過程中醫療廢物的管理,進一步統籌城鄉生活垃圾分類管理,加強農貿市場、農產品(行情000061,診股)批發市場環境衛生治理,加大推進建筑垃圾污染環境防治工作力度等增加相關規定。憲法法律委認為修訂草案已比較成熟,建議提請本次常委會會議審議通過。

        會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員劉季幸作的關于公職人員政務處分法草案修改情況的匯報。草案二審稿增加法律面前一律平等、過罰相當等原則,增加對公職人員依法履職予以保護的規定,進一步規范、細化政務處分的程序。

        會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關于生物安全法草案修改情況的匯報。草案二審稿明確生物安全是國家安全的重要組成部分,規定建立健全國家生物安全領導體制;對草案結構進行適當調整,突出生物安全風險防控;就完善監測、預警、報告、溯源等制度,進一步加強人類遺傳資源與生物資源管理,提高應對生物安全風險的能力等作出規定。

        我國動物防疫面臨復雜、嚴峻的形勢。今年2月,全國人大常委會作出《關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》,對非食用性利用野生動物的審批和檢疫檢驗提出明確要求,需要及時轉化為法律規范。全國人大農業與農村委員會提出了關于提請審議動物防疫法修訂草案的議案。農業與農村委員會副主任委員劉振偉作了說明。

        著作權是知識產權的重要組成部分。加強知識產權保護是推動科技創新和文化繁榮發展的重要舉措。近年來,隨著我國經濟社會發展,著作權保護領域出現一些新情況新問題,亟待通過修改完善著作權法予以解決。國務院提出了關于提請審議著作權法修正案草案的議案。受國務院委托,司法部副部長袁曙宏作了說明。

        為建設強大的現代化人民武裝警察部隊,規范和保障人民武裝警察部隊履行使命任務,維護國家安全和社會穩定,保護公民、法人和其他組織的合法權益,中央軍事委員會提出了關于提請審議人民武裝警察法修訂草案的議案。受中央軍委委托,中國人民武裝警察部隊司令員王寧作了說明。

        為支持海南全面深化改革開放,推動中國(海南)自由貿易試驗區試點政策落地,國務院提出了關于提請審議關于授權國務院在中國(海南)自由貿易試驗區暫時調整實施有關法律規定的決定草案的議案。受國務院委托,袁曙宏作了說明。

        受國務院委托,袁曙宏作了關于提請審議批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國關于移管被判刑人的條約》的議案的說明。

        會議審議了全國人大常委會委員長會議關于提請審議全國人大常委會關于十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案的議案。

        會議聽取了生態環境部副部長黃潤秋受國務院委托作的關于2019年度環境狀況和環境保護目標完成情況與研究處理水污染防治法執法檢查報告及審議意見情況的報告。

        會議聽取了農業農村部部長韓長賦受國務院委托作的關于農村集體產權制度改革情況的報告。

        會議聽取了全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作的關于強化公共衛生法治保障立法修法工作有關情況和工作計劃的報告。

        會議聽取了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員吳玉良作的關于個別代表的代表資格的報告。

        會議審議了中央軍事委員會關于提請審議批準增補人民解放軍選舉委員會成員的議案,審議了有關任免案。

        會議表決通過了十三屆全國人大常委會第十七次會議表決議案辦法。

        全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華,秘書長楊振武出席會議。

        國家監察委員會主任楊曉渡,國務委員王勇,最高人民法院院長周強,最高人民檢察院檢察長張軍,全國人大各專門委員會成員,各省、自治區、直轄市人大常委會負責同志,以及有關部門負責同志等列席會議。

        這些消息或影響資本市場

        在全球流動性危機緩和之下,A股反彈呈現明顯偏弱態勢。本周(4月20日~4月24日)上證綜指下跌1.06%,深綜指跌0.76%,此外,原油價格波動推動市場風險偏好再度回落,消費藍籌略占上風,熱門概念和行業表現邊際順勢回落,全周震蕩運行。此外,北上資金繼續凈流入,但凈流入規模降至24億元。

        下周五就要開始五一小長假,對于投資者來說,究竟是持股過節還是持幣過節是一個值得思考的問題。基金君整理了7家券商的最新策略觀點,以饗讀者。從分析來看,多家券商認為當前市場處于磨底階段,但再創“市場底”的可能性很小,并對二季度市場的上漲行情多持樂觀的態度。

        1、新三板精選層周一啟動受理

        4月24日晚間,全國股轉公司表示,將于4月27日正式啟動股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌業務的受理與審查工作。屆時保薦機構可以通過全國股轉系統業務支持平臺報送企業申請文件。全國股轉公司審查通過后,將根據發行人委托,代為向中國證監會報送公開發行申請文件。

        這也意味著投資者到了可以準備“打新”的階段。安信證券預計,預計下周或將有公司正式申報或受理材料,預計精選層將在三季度開板,首批公司可能在30-40家。另據了解,精選層“打新”采取比例配售制度,將大幅提高中簽概率。

        2、李克強:加大宏觀政策調節力度,堅決穩住中國經濟基本盤

        據中國政府網消息,4月23日,李克強在北京視頻連線六省(市)政府主要負責人。李克強表示,當前應對疫情嚴重沖擊,穩住中國經濟基本盤,必須加大宏觀政策調節力度,切實做到“六保”,努力實現“六穩”。李克強強調,經濟要有活力,終究要靠激發每個個體和市場主體的內生動力。這需要不斷深化“放管服”改革、優化營商環境,進一步激發市場主體活力和社會創造力。

        3、財政部、稅務總局:延續實施普惠金融有關稅收優惠政策

        4月26日,財政部、稅務總局發布關于延續實施普惠金融有關稅收優惠政策的公告。將收優惠政策實施期限延長至2023年12月31日。已征的按照本公告規定應予免征的增值稅,可抵減納稅人以后月份應繳納的增值稅或予以退還。

        公告中明確,《財政部稅務總局關于延續支持農村金融發展有關稅收政策的通知》(財稅〔2017〕44號)、《財政部稅務總局關于小額貸款公司有關稅收政策的通知》(財稅〔2017〕48號)、《財政部稅務總局關于支持小微企業融資有關稅收政策的通知》(財稅〔2017〕77號)、《財政部稅務總局關于租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅〔2017〕90號)中規定于2019年12月31日執行到期的稅收優惠政策,實施期限延長至2023年12月31日。

        4、特朗普簽署近5000億美元新紓困法案

        當地時間4月24日,美國總統特朗普簽署了價值近5千億美元的用于應對新冠肺炎疫情經濟危機的新紓困法案。該紓困計劃將增加對小企業貸款的援助額度,并提高對醫院的援助金額以增加測試能力。其中薪資保護計劃將獲得新增3200億美元援助,醫院將獲得750億美元,以及250億美元用于增加冠狀病毒測試能力。該法案并不包含先前民主黨要求的對各州和地方政府的援助資金。

        5,十三屆全國人大常委會第十七次會議采用現場和網絡視頻方式舉行

        十三屆全國人大常委會第十七次會議26日下午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。本次會議采用現場出席和網絡視頻出席相結合的方式舉行,常委會組成人員123人現場出席會議,47人通過網絡視頻方式出席會議,共170人。會議審議了全國人大常委會委員長會議關于提請審議全國人大常委會關于十三屆全國人大三次會議召開時間的決定草案等多項議案。

        6,證監會批準大連商品交易所生豬期貨交易

        證監會近日批準大連商品交易所開展生豬期貨交易。生豬是我國價值最大的農副產品,市場規模近萬億元。生豬產業鏈以生豬養殖業為中心,涉及飼料加工、獸藥疫苗、屠宰、食品加工、物流、零售、餐飲等諸多行業。推出生豬期貨是我國期貨市場服務實體經濟發展的重要舉措。生豬期貨功能的充分發揮,對于完善生豬價格形成機制、提升市場主體風險管理能力和助力生豬產業發展具有積極的促進作用。

        7,證監會重拳出擊!檢查84家擬IPO企業 30家“倉皇”撤退

        4月24日,證監會再次重磅發聲,將重拳打擊上市公司財務造假、欺詐等惡性違法行為,用足新證券法,從嚴、從重、從快追究相關機構和人員的責任。同時,證監會還通報了對84家首發企業開展現場檢查工作的情況,有30家已撤回IPO申請終止審查。證監會根據檢查情況對“問題企業”進行了分類處理,存在執業質量問題的21家保薦機構、17家會計師事務所、7家律師事務也將面臨后續處理。

        8,中行再度回應原油寶事件:承擔應有責任,與客戶同舟共濟!

        4月24日晚間,中國銀行(行情601988,診股)再次針對近期市場關注的“原油寶”產品情況作出說明。這這份說明公告中,中行表示,將全面審視產品設計、風險管控環節和流程,在法律框架下承擔應有責任。

        八大券商最新策略

        中信證券(行情600030,診股)策略:二季度慢漲行情預計延續

        中信證券策略團隊認為,當前寬裕的流動性仍處于尋找出口階段,市場下行風險有限,底部區域明確,歷史上10年期國債利率處于當前底部區域時,對應未來6個月滬深300漲跌幅平均達到+10.4%。盡管流動性環境寬裕,面對近期原油期貨、基本面和國內政策預期的擾動,投資者暫時處于長期看好和短期入場時點選擇的猶豫期。

        在該團隊看來,近期三個擾動因素正逐步消化:

        1)全球資金再配置方向和趨勢不變,隨著中國相對經濟強度得到進一步確認,外資會延續增配中國權益類資產的過程;

        2)一季報即將落地,隨著復工復產最后一塊“短板”(服務業)補齊,經濟即將步入正常軌道,預計全年A股盈利逐級而上,一季報較弱的既定事實并不會影響后續盈利增速的逐步改善;

        3)政策基調和目標不變,各項政策工具預計如期逐步兌現,月底人大常委會或提前落地專項債和特別國債相關政策舉措。

        該團隊指出,隨著短期擾動因素消化,外資增配、經濟恢復、政策積極的三個共識會重新凝聚。4月,長線產業資本已率先出現積極變化,外資預計也將隨著中國相對經濟強度的體現加速流入權益市場,國內各類資金預計也將接力,寬裕的宏觀流動性最終會加速映射到股票市場。近期短暫擾動過后,預計二季度全球資金的再配置、產業資本入場以及國內經濟恢復共同驅動的慢漲行情將延續,建議逐步布局前期受疫情壓制的優質滯漲板塊,包括餐飲、免稅、百購、白酒、CRO、汽車零部件、廚電、消費電子、房地產開發等細分領域龍頭企業。

        國泰君安(行情601211,診股)策略:破局力量出現之前市場寬幅震蕩格局不變

        國泰君安策略團隊指出,在破局力量出現之前,市場寬幅震蕩格局不變,調結構為上。其認為,本階段市場反彈核心支撐是流動性改善,后期市場核心邏輯或回歸基本面。板塊表現強弱或將取決于盈利修正的強度,即使板塊跌幅處于歷史低位也可能因為盈利下修而持續下跌,反之受影響較小的盈利表現較好的行業或有機會創新高。此外,受疫情影響,一季度A股上市企業盈利下修,將連帶拖累資本市場

        而結合各個風格判斷,該團隊認為,后續的投資思路可以從短期、中期展開,從短期維度,周期和消費優于科技和金融風格;但是展望中期,科技仍是主線。在新一輪5G周期催化之下,硬件、軟件都有望迎來新一輪景氣周期,在此之中通信、電子、電新行業將有較好表現。但是考慮到科技板塊估值已較高,可篩選高性價比的細分賽道進行布局。

        海通證券(行情600837,診股)策略:目前A股處于熬底階段趨勢性機會要等兩大信號

        海通證券策略團隊指出,市場3月下旬以來只是階段性反彈,目前仍是底部區域的震蕩熬底,類似于2014年上半年,月度維度上,低波動的震蕩仍可能持續一段時間。

        該團隊直呼“偉大都是熬出來的”,并表示未來趨勢性機會的信號仍需要等待兩個信號,分別是基本面數據重新回升和市場情緒指標降至歷史低點。其指出,目前看,短期經濟數據仍較差,雖然目前全國復工進度較快,但是全國產能利用率不高,20Q1僅為67.3%,遠低于2013年以來75.5%的均值水平。根據Wind一致預期,4月我國固定資產投資額累計同比為-9.5%,社會消費品零售總額當月同比為-8.0%,工業增加值當月同比為-3.0%,各項指標4月仍可能負增長。對于未來基本面數據何時開始轉為正增長,關鍵看疫情進展和國內政策效果。而從市場情緒來看,借鑒歷史上三輪牛市經驗,當2浪末期全部A股成交量萎縮至1浪高點的40%左右時,市場情緒悲觀到極致,此后往往峰回路轉,市場進入新一輪上升期,迎來牛市3浪階段,不過目前A股融資交易占比還未達到過去兩年階段性低點時期的水平。

        在該團隊看來,目前A股整體仍是底部區域的區間震蕩,即熬底,階段性反彈后仍可能再次回撤,誘導因素可能來自國內基本面數據仍較差、美歐股市可能再次下跌。國內目前正在公布上市公司一季報,疫情對企業一季度拖累逐步顯現,美股也迎來財報季,基本面面臨考驗。該團隊表示,中期應堅定信心,短期保持耐心,外需不足時內需補,結構上先聚焦穩健的新基建和消費。借鑒歷史,3浪期間行業表現分化源自利潤增速分化,符合時代背景特征的主導產業盈利更好。新時代產業方向是信息化服務化,科技+券商將是這次牛市的主導產業。

        廣發證券(行情000776,診股)策略:A股“盈利底”之后再創“市場底”的可能性很小

        廣發證券策略團隊指出,全球流動性危機緩和而A股反彈顯著偏弱,原因之一在于A股進入“業績減記期”而逆周期對沖政策始終不及市場預期,“業績優勢”表現更好,“政策對沖”中需求擴張或行業競爭格局較好板塊亦有間歇機會。

        該團隊表示,當前市場主線仍是業績減記和逆周期政策的角力,業績減記和海外的次生災害仍然對A股有負面影響,但在流動性持續寬松的背景下,A股“盈利底”之后再創“市場底”的可能性很小,由于本輪財政刺激政策大概率是投資型/消費型混合的方式,因此A股要重現2008年底V型反轉的可能性同樣較小,維持“不卑不亢”的看法。

        具體到配置上,該團隊建議,應依然圍繞內需內供的主線。隨著“業績相對優勢”的板塊配置與估值日漸失衡,建議配置逐步轉向“政策對沖方向”與“業績修復彈性”:(1)受益“風險溢價頂”的科技成長(IDC/醫療信息化/新能源車);(2)景氣與配置雙雙觸底、邊際修復預期增強的“報復性消費”(休閑服務/機場);(3)逆周期政策促基建鏈擴張(建材/電氣設備)。

        中信建投(行情601066,診股)策略:建議投資者相對配置權益類資產

        中信建投證券策略團隊指出,從大類資產表現來看,當前處于疫情之后經濟回升階段,從中央銀行的操作來看,基礎貨幣供給保持穩定,經濟恢復,信用擴張,國債利率可能處于低位波動,股票市場是表現最好的資產,匯率保持穩定,商品價格在原油大幅度波動的情況下并不穩定。

        具體到投資策略上,該團隊建議投資者相對配置權益類資產。在其看來,從行業層面來看,消費仍然是確定性最高的行業,仍然建議投資者堅持業績優異的農業、食品飲料等行業,關注政策支持的新老基建。

        興業證券(行情601377,診股)策略:配置上重點把握內需、新基建等板塊

        興業證券策略團隊指出,3月份以來,間隔21天兩次降準,下調超額準備金率,降低LPR,流動性寬松,4月17日政治局會議提升“降息”預期,此外,內部政策暖風吹,特別國債、提高赤字率、老舊城區改造、新能源車延長補貼。外部歐美疫情現拐點、拉美疫情加劇、阿根廷債務重組。內部風險偏好暖洋洋,外部風險偏好倒春寒,起起伏伏、一波三折,回歸基本面是優選項。

        具體到配置上,該團隊建議,要把握“一個中心,兩個基本點”。與內需相關的“中心”,現金流穩定、業績穩定、高分紅核心資產價值龍頭是基本點1,轉型方向、政策催化、科技創新、新基建、5G相關是基本點2。

        中原證券(行情601375,診股)策略:當前行情中不要盲目追求絕對收益

        中原證券策略團隊預計,從當前市場發展情況來看,由于社會總需求收縮使得寬貨幣向寬信用傳導形成的流動性環境可能會低于預期,而業績風險將充分暴露的預期下業績風險較低的藍籌股仍將具備性價比,因此預計未來市場風格將在大盤股行情基礎上出現在政策、事件或業績驅動下的中小盤股波段交易機會,市場風格更趨于均衡。建議短期內要注重風險和波動對于投資組合夏普比率的侵蝕,在當前行情中,不要盲目追求絕對收益,而應該轉而追求風險調整后收益最大化,控制風險和波動重于收益。

        在配置上,該團隊建議,要保持“核心資產+”配置思路,控制風險為上,短線可繼續將倉位保持在6成中性水平,推薦關注貴金屬、5G、食品飲料、農林牧漁醫藥等板塊;長線繼續建議關注金融、基建、貴金屬和優質成長股等。

        安信證券策略:從必需消費擴散是趨勢,且已并不遙遠

        近期與機構溝通,多數投資者認為當前市場缺乏整體性機會,主要矛盾在于結構,近期市場行情主要集中在醫藥、農業、食品飲料等必需消費品行業上。我們認為,當前A股結構行情的本質在于市場開始認可流動性與風險偏好最壞的時候已經過去,但依然擔心基本面最壞的時刻還并未過去,原因在于擔心內需回升緩慢,但外需下降劇烈。A股結構行情的本質在于市場開始認可流動性與風險偏好最壞的時候已經過去,但依然擔心基本面最壞的時刻還并未過去,原因在于擔心內需回升緩慢,但外需下降劇烈。

        我們認為當前中國經濟內需回升在持續,且政策力度不斷加強,而環比角度看,歐美經濟已無法比停擺狀態更差,實際上只要開始局部、逐步甚至有反復的復工,也意味著其經濟最差的時刻過去,而一旦這一預期成為市場共識,A股結構表現就將從必需消費向其他方向擴散(科技、周期、可選消費、金融等)。

        我們認為雖然短期市場在經歷了一定上漲之后難免會出現一些反復,但是我們堅定認為支持A股中期向上的經濟轉型與資產配置邏輯沒有改變,我們預計A股仍將受益于流動性、盈利與風險偏好的持續邊際改善,呈現震蕩向上趨勢,配置上建議消費打底,科技依然作為彈性進攻主線。近期行業重點關注:新能源汽車計算機、互聯網、電子、通信、軍工、醫藥、券商等,主題重點關注湖北區域振興等。

      關鍵詞閱讀:持股 持幣

      責任編輯:李欣 RF12607
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